2008 най-добрата година за българския фармацевтичен пазар

К. Трифонов

2008 - кратък обзор
   

 Таблица 1. Общ лекарствен пазар за 2008 г.

 Както аптечният, така и болничният пазар на лекарствените продукти се представиха отлично, с ръст много над критичните 10%:

Таблица 2. Лекарствен сегмент, развитие на аптечен и болничен пазар за 2008 г. 

Ръстът през 2007 г. продължи устойчиво и през 2008 г., както в брой опаковки (6,6%), така и в стойност (13,9%). Растежът е генериран от свободния паричен ресурс на пациентите (out of the pocket) и частично от изчерпването на негативното влияние на НЗОК през 2008. Развитието на пазара, разгледан чрез имиджа на фармацевтичните компании – оригинални / генерични – показва следното:

Таблица 3 – деление на лекарствения пазар на оригинални / генерични компании на база тип компания (име & имидж) през 2008.

Доста по-различна и за съжаление по-реалистична е статистиката за генеризацията на Българския фармацевтичен пазар, преценен през патентния статус на молекулите (INN):

Таблица 4 – деление на пазара на оригинални / генерични компании на база патентен статус на INN през 2008.

През 2008 факторите, които силно влияеха на стойността на фармацевтичния пазар, (позитивно ­, негативно ) са:

• Отслабен (частичен) натиск от страна на НЗОК към производителите, дистрибуторите и аптеките за ценови отстъпки;
• Продължаваща преференция от страна на НЗОК към скъпоструващите медикаменти, заплащани на доставчик (бившето Приложение 5), което премества консумация на евтини медикаменти към свободния пазар и допринася косвено за неговия ръст;

Аптечен пазар

Свободните покупки на лекарствени продукти (извън НЗОК) движеха аптечния пазар за ръста му от 14%. Средната цена на една опаковка на аптечния пазар достигна 6,45 лева – евентуално бихме могли да „подозираме” известно подобряване на доходността на аптечния бизнес. (виж графика 1).

Графика 1 – Лекарствени продукти, средна стойност в Лева на една опаковка през аптечната мрежа 1998 – 2008, стойност за 2008 – 6.45 лева.

Ръстът при Rx & ОТС продуктите на аптечния пазар беше сходен - леко доминиране на Rх 14,1% към ОТС 13.8%. Отчетената стойност на аптечния  ОТС пазар е 265 млн лева, а на Rx e 1 063 млн лева (ОТС в случая = продукти, регистрирани в ИАЛ и отпускани без рецепта). Стойността на продадените в аптечната мрежа хранителни добавки през 2008 год. достигна 131 млн. лева, като и тази година отбелязаният ръст е внушителен – 29.7%.

 2. Аптечната мрежа

Броят на аптеките в България намалява постепенно, но все още остава висок – около 4100 аптеки с лиценз се надяваха да привлекат клиенти. Средният лекарствен оборот през „средната” аптека достигна 324 хил. лева.

Графика 2 – среден годишен лекарствен оборот на аптека за 1998 – 2008, стойност за 2008 – 324 хил. лева.

 РЕЗУЛТАТИ за 2008 по канали на дистрибуция:

Общ пазар

Аптечен пазар

Болничен пазар

Таблица 5 – развитие на аптечния и болничния пазар през 2008.

Прогноза за развитие на фармацевтичния пазар за 2009 година:

Таблица 6. Прогноза за развитие на аптечния и болничния пазар през 2009.

        Държавно-финансиран пазар – стойност 2008 и сравнение с 2007 по сегменти:

НЗОК – Доставчик (Прил. 5)

НЗОК – Реимбурсен

Болничен – Търгове на МЗ

Болничен – Търгове на болниците

Таблица 7. Състояние през 2008 на държавно-финансирания пазар.

Не се очаква съществена динамика на държавно-финансирания пазар през 2009, общото финансиране остава без съществено изменение, т.е. крайно недостатъчно в рамките на около 4% от БВП за 2009.

      Съотношение държавно-финансиран / свободен пазар, за 2008 и прогноза за 2009

Делът на Държавно-финансирания пазар намалява. Здравният данък (т.нар. здравна осигуровка от 8%) и неприоритетното място на здравеопазването в бюджета на България и за 2009 (само 4.0% от БВП) ще предопределят намаляващия дял на Държавно-финансирания пазар и през 2009. Ако нищо в тази насока не се промени през 2009 Държавно-финансираният пазар ще има дял под 34% от фармацевтичния пазар на България, а здравният бюджет ще е дори под 4.0% от БВП към края на 2009 – най-ниската стойност не само в ЕС, но и в цяла Европа.

Таблица 8 – съотношение държавно финансиран / свободен пазар за 2008 и прогноза за 2009 година.

ДИСТРИБУТОРСКА ПРАКТИКА

Дистрибуцията на медикаменти продължи да се консолидира. През 2008 не се случиха съществени размествания на пазара от гледна точка класирането на дистрибуторите. Концентрацията на дейност в момента е такава, че първите 5 компании обслужват над 80% от лекарствения пазар, както е видно от таблицата по-долу. Поради „изпилените” надценки и отстъпките по търговската верига, както и поради свръхобслужването на аптеките и заробващото кредитиране на болниците  доходността на операциите на дистрибуторите през 2008 беше незначителна или отрицателна.

Таблица 9 – фармацевтичен пазар, средни дялове на дистрибуторите за 2008 година.

ОТС сегмент и хранителни добавки

”ОТС + Хранителни Добавки” пазарът отново показва много добро развитие през 2008,  с ръст съответно от 21.6% в стойност и 9.7% в опаковки:

Таблица 10 – „ОТС + хранителни добавки” за 2008 година.

Средната цена на една продадена опаковка хранителни добавки в лева  достигна 5.41 лв., което е с около 11% по-високо от нивото през 2007 год. Очаквана годишна стойност на ОТС пазара за 2009 – минимум 460 млн лева при ръст 20%.

И тази година най–продаваните хранителни добавки (в стойност) бяха от класа на Мултивитамините, с над 9% пазарен дял, но с ръст по-нисък от средния за сегмента:

Таблица 11 –Хранителни добавки, ТОП 5 ОТС класове на второ ниво за 2008 година

Над 50 са новопоявилите се производители в този сегмент през 2008 год., а около 20 са тези, които са се отказали от участие в него. Над 350 са новите брандове хранителни добавки, въведени в пазара през 2008 год., около 230 са изтеглените, а лидерите с най–висок дял в продажбите са:

Таблица 12 –Хранителни добавки, ТОП 10 продуктови бранда за 2008 година 

В заключение – очакваме интересна 2009 година.

К. Трифонов,

IMS Bulgaria,

16.02.2009

Всички права запазени © 2008-2009 Българска Генерична Фармацевтична Асоциация

http://www.bgpharma.bg

Система за електронни публикации, създадена от Майндкрафт ООД - http://www.mindcraft.biz